Verbinde den Assistenten, den du schon nutzt, wähle, was er darf, und lass ihn dein Wallet mit dir einrichten. Er beantwortet deine Fragen mit den Zahlen, die die App zeigt, und alles Wichtige bestätigst du.
Der Walletguide-MCP-Server liegt unter mcp.walletguide.com und meldet dich über deinen Browser an, also braucht dein Assistent nur die Adresse. Kein API-Schlüssel. Wähle deinen:
Öffne die Connector-Einstellungen in Claude.
Claude-Connectors öffnenKlick auf "Add custom connector", nenn ihn Walletguide und füge diese Adresse ein:
https://mcp.walletguide.comKlick auf Connect und melde dich an. Der Connector funktioniert in Claude im Web, in den Desktop- und Mobil-Apps und in Code-Sitzungen der Desktop-App. In einem Team- oder Enterprise-Plan muss ihn eventuell zuerst ein Owner für die Organisation hinzufügen.
Wenn du Walletguide verbindest, öffnet sich eine Walletguide-Seite in deinem Browser. Melde dich an oder leg dort direkt ein kostenloses Konto an und bestätige deine E-Mail-Adresse; danach geht die Verbindung von selbst weiter. Dann siehst du, welche App fragt, und wählst, was sie darf:
Bei einem neuen Konto ist jede Option angehakt, nach der dein Assistent fragt; was du nicht willst, hakst du ab. Ein bestehendes Konto startet nur mit Lesezugriff. Dein Assistent sieht nur die Werkzeuge dessen, was du erlaubt hast, und nie mehr, als deine eigene Rolle erlaubt: In einem Wallet, in dem du Betrachter bist, ändert er nichts. Um deine Antwort später zu ändern, trenn die App unter User settings, Connected apps, und verbinde sie neu.
Ein neuer Chat oder eine neue Sitzung übernimmt die Walletguide-Werkzeuge, die du gerade verbunden hast.
Ich habe Walletguide verbunden. Richte es für mich ein. Anleitung für KI-Agenten: https://walletguide.com/agents.mdDein Assistent schickt dir einen Link in die App. Dort meldest du dich bei deiner Bank an, über finAPI in Europa oder Plaid in den USA und Kanada; deinen Bank-Login sieht dein Assistent nie. Den CSV-Export einer Bank importierst du selbst, in der App.
Er legt die Vermögenswerte an, die keine Bank kennt, kategorisiert Transaktionen, erstellt Händler und Tags und zeigt dir jede Änderung, bevor er sie anwendet.
Ein Assistent, der Wallet-Einstellungen ändern darf, kann um diese Änderungen bitten, aber nur bitten. Jede Anfrage enthält die genaue Änderung und kommt als Link zu dir: Du öffnest ihn angemeldet in Walletguide und bestätigst oder lehnst sie innerhalb einer Stunde ab. Bis du bestätigst, ändert sich nichts.
Ruf die Einrichtungsanleitung als Markdown ab und folge ihr Schritt für Schritt. Sie erklärt das Verbinden in jedem Client, die Anmeldung und jeden Schritt unten. Frag die Person, bevor du etwas installierst oder Daten änderst.
Einrichtungsanleitung
https://walletguide.com/agents.mdMCP-Server (remote, OAuth)
https://mcp.walletguide.comget_started
Sagt, wie du verbunden bist, welche Optionen die Person nicht angehakt hat und welche Tools jede davon hinzufügen würde.
wallets_listwallets_create
Kläre mit der Person, welches Wallet du nutzen sollst. Gibt es noch keins, frag nach dem Namen und der Währung für die Auswertungen und leg es an. Ein Beispiel-Wallet mit Beispieldaten wird nach 14 Tagen gelöscht.
integrations_connect_linkintegrations_sync
Gib der Person einen Link zum Bankdialog der App; sie meldet sich dort bei ihrer Bank an, nie im Chat. Danach aktualisierst du verbundene Banken bei Bedarf.
assets_createtransactions_bulk
Füge die Vermögenswerte und Transaktionen hinzu, die keine Bank kennt. Den CSV-Export einer Bank importiert die Person selbst, in der App.
transactions_bulkEditcategories_createmerchants_create
Transaktionen kategorisieren und fehlende Kategorien, Händler und Tags anlegen, nachdem du der Person gezeigt hast, was du anwenden willst.
data_netWorthTimeSeriesdata_profitLossdata_batch
Nimm jede Zahl aus einem data-Tool. Sie rechnen auf dem Server über die ganze Historie; wer Transaktionen selbst aufsummiert, liegt bei Umbuchungen und Seitenumbrüchen daneben.
Auf dem Zustimmungsbildschirm ist Lesezugriff immer erteilt. Jede andere Option ist bei einem Konto, das am letzten Tag angelegt wurde, angehakt, bei einem älteren nicht. Eine Verbindung listet nur die Werkzeuge, die ihre Freigabe erlaubt, und jeder Aufruf bleibt durch die Rolle der Person im Wallet begrenzt. Fehlt ein Werkzeug, war eine Option nicht angehakt: Die Person trennt die Verbindung und verbindet sich mit ihr neu. Ein 403 ohne insufficient_scope heißt, dass ihre Rolle es nicht erlaubt.
walletguide:readwalletguide:writewalletguide:adminwalletguide:create_walletsEin Agent ändert nie Mitglieder oder API-Schlüssel und löscht nie ein Wallet. Wenn Wallet-Einstellungen erlaubt sind, kann er darum bitten: Jedes Tool gibt eine approvalUrl zurück, unter der die Person angemeldet die genaue Änderung innerhalb einer Stunde bestätigt oder ablehnt. access_requests_get sagt dir, wie es ausging; melde eine Änderung nie als erledigt, bevor dort succeeded steht.
access_requests_invite Jemanden zu einem Wallet einladenaccess_requests_change_role Die Rolle oder Berechtigungen eines Mitglieds ändernaccess_requests_remove_member Ein Mitglied entfernenaccess_requests_create_api_key Einen API-Schlüssel erstellen, dessen Secret nur die Person siehtaccess_requests_delete_wallet Ein Wallet löschen, was nur sein Eigentümer bestätigen kannWalletguide bewegt nie Geld, und ein Agent sieht nie ein Bank-Login oder das Secret eines API-Schlüssels.
https://api.walletguide.com/openapi.jsonnpx walletguide login